AppsForDynamics365-Logins

Um auf das AppsForDynamics365-Portal (TEM-Portal) zuzugreifen und ExFlow Travel & Expense zu nutzen, muss jeder Benutzer einen AppsForDynamics365-Login haben. Dieser Login wird unternehmensübergreifend verwendet und erweitert den Business Central-Mitarbeiter, indem sichergestellt wird, dass die in Business Central definierten mitarbeiterspezifischen Einstellungen im AppsForDynamics365-Portal durchgesetzt werden.

Wenn der Abschnitt Mitarbeitereinrichtung bereits abgeschlossen wurde, wurde ein AppsForDynamics365-Login für den Mitarbeiter erstellt, und Sie können die folgenden Schritte überspringen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, einen AppsForDynamics365-Login zu erstellen, abhängig davon, ob der Mitarbeiter bereits als Business Central-Benutzer existiert.

• AppsForDynamics365-Logins aus Business Central-Benutzern erstellen: Diese Option ist bevorzugt, wenn Ihre Mitarbeiter bereits als Business Central-Benutzer eingerichtet sind. Diese Aktion importiert Benutzerinformationen direkt aus Business Central und erstellt automatisch die entsprechenden AppsForDynamics365-Logins.
• AppsForDynamics365-Login manuell erstellen/verwalten Wählen Sie diese Option, wenn der Mitarbeiter keine Business Central-Benutzer-ID hat oder um einen bestehenden Login zu verwalten.

Logins aus Business Central-Benutzern erstellen:

1. Wählen Sie auf der Seite Travel & Expense Setup Overview die Option AppsForDynamics365 Logins. Alle zuvor erstellten AppsForDynamics365-Logins werden angezeigt.

2. Wählen Sie Create Logins for Users. Diese Aktion importiert Benutzer aus Business Central-Benutzern.

3. Wählen Sie einen oder mehrere Benutzer aus der Liste und wählen Sie OK

4. Die ausgewählten Benutzer werden importiert und entsprechende Einträge auf der Seite AppsForDynamics365-Benutzereinrichtung erstellt.

5. Um Einstellungen zu ändern, wählen Sie den Benutzer aus und wählen Sie Bearbeiten, um die Seite AppsForDynamics365-Benutzereinrichtung zu öffnen.

AppsForDynamics365-Login erstellen/verwalten

1. Wählen Sie auf der Seite Travel & Expense Setup Overview die Option AppsForDynamics365 Logins. Alle zuvor erstellten AppsForDynamics365-Logins werden angezeigt.
2. Wählen Sie New.
3. Füllen Sie die Seite AppsForDynamics365-Benutzereinrichtung aus.
4. General
   • User Status Gibt an, ob der Benutzer aktiv oder inaktiv ist.
   • Authentication method Wählen Sie die Authentifizierungsmethode für den jeweiligen Benutzer.
     • Microsoft login
     • User/password
   • Login: Benutzer-ID, die der Benutzer zum Anmelden am Portal verwendet.
   • Name: Der vollständige Name des Mitarbeiters.
   • Password: Das Passwort, das der Benutzer zum Anmelden am Portal verwendet. (Nur wenn "user/password" ausgewählt ist).
   • Language: Die vorgesehene Sprache für den Benutzer.
   • E-mail: Die E-Mail-Adresse des Benutzers. Diese wird für Benachrichtigungen verwendet.
   • Business Central User: Wählen Sie den Business Central-Benutzer aus, dem dieser Benutzer zugeordnet werden soll.
   • Employee Number: Dies ist die Mitarbeiternummer aus Business Central, die dem Benutzer zugeordnet ist. Sie wird automatisch ausgefüllt, wenn die Option Für TEM konfigurieren von der Mitarbeiterkarte in Business Central ausgeführt wird.
5. Verknüpfen Sie den erstellten AppsForDynamics365-Login mit dem entsprechenden Business Central-Mitarbeiterdatensatz. Detaillierte Schritte finden Sie unter Mitarbeitereinrichtung.

AppsForDynamics365-Logins exportieren/importieren

Von der Logins-Seite aus können Sie jetzt alle Logins in eine Excel-Datei exportieren, was beim Verschieben von Daten aus einer Testumgebung in die Produktion nützlich ist.

Zum Importieren von Logins, entweder aus einer exportierten AppsForDynamics365-Login-Datei oder aus Dateien, die aus anderen Systemen exportiert wurden, verwenden Sie die Copilot-Funktion "Aus Datei importieren".

Zum Importieren von Logins verwenden Sie die Copilot-Funktion "Aus Datei importieren". Sie können entweder eine CSV- oder eine Excel-Datei anhängen, und Copilot analysiert automatisch den Inhalt, um die relevanten Informationen zu identifizieren.

Beispiel: Eine CSV-Datei wie diese:

Username,First name,Last Name,Email
JOE,Joe,Little,
john@mail.com,john,nielsen,john@mail.com

ergibt vorgeschlagene Logins wie dargestellt. Wenn alles korrekt aussieht, wählen Sie einfach Importieren und die Logins werden erstellt.