Einrichtung
Diese Schritte konfigurieren Truvio Expense Management in Business Central, in der angegebenen Reihenfolge. Arbeiten Sie von oben nach unten - jeder Schritt baut auf den vorherigen auf.
| Schritt | Funktion |
|---|---|
| 01 - Portal-Connector | Business Central mit dem TEM-Web-/Mobile-Portal verbinden |
| 02 - Konfigurationsassistent | Nummernserien festlegen, Kilometergeld und Spesenberichte aktivieren, Benachrichtigungen und Berechtigungen einrichten |
| 03 - Buchungsgruppen | Die Sachkonten und Steuereinrichtung definieren, auf die Spesen gebucht werden |
| 04 - Bilanztypen | Die Habenseite definieren - Mitarbeiterverbindlichkeits- und Firmenkartenhaftungskonten |
| 05 - Spesenkategorien | Die Kategorien erstellen, die Mitarbeiter auswählen, mit Posting-Setup und SmartExtract |
| 06 - Mitarbeiter | Mitarbeiter hinzufügen und mit TEM verbinden |
| 07 - Erstattung | Wählen, wie Mitarbeiter erstattet werden - Zahlungsjournal, Dateiexport oder Kreditor |
Führen Sie nach der Einrichtung Ihre erste Spese durch, um zu bestätigen, dass die Konfiguration end-to-end funktioniert.
Optional - später konfigurieren
Diese sind für den Einstieg nicht erforderlich. TEM liefert sinnvolle Standardwerte, und Sie können sie jederzeit über den Bereich Configuration ergänzen:
- Mitarbeiterprofile einrichten - ein Standardprofil wird mitgeliefert; fügen Sie Profile hinzu, um sichtbare Kategorien, Limits und Richtlinien pro Gruppe anzupassen
- Genehmigungsrichtlinien einrichten - die Standardweiterleitung sendet jede Spese an den Genehmiger des Mitarbeiters; fügen Sie Richtlinien für mehrstufige oder schwellenwertbasierte Genehmigung hinzu
- Kilometergeld einrichten
- Tagegeld einrichten (Pro Edition)
- Firmenkarten einrichten (Pro Edition)