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Schritt 01 - Portal verbinden

Zweck​

Stellt eine sichere Verbindung zwischen Business Central und der AppsForDynamics365-Cloud her, in der das TEM-Web-Portal und das mobile Backend gehostet werden. Ohne diese Verbindung können sich Mitarbeiter nicht beim Portal oder der mobilen App anmelden, und es können keine Spesendaten zwischen Portal und Business Central fließen.

Voraussetzungen​

  • License Key und Customer ID verfügbar - siehe Voraussetzungen
  • Sie müssen der Global Administrator der Business-Central-Umgebung für den Zustimmungsschritt sein

Schritte​

Der Assistent startet normalerweise automatisch nach der Installation von TEM. Falls nicht oder falls er vorzeitig geschlossen wurde:

  1. Suchen Sie in Business Central nach AppsForDynamics365 Portal Configuration
  2. Wählen Sie Configure Connection

AppsForDynamics365 Portal Connector-Assistenten ausführen​

  1. Klicken Sie auf der Willkommensseite auf Next
  2. Überprüfen Sie Ihre Lizenzinformationen und klicken Sie auf Next
  3. Wenn Sie aufgefordert werden, wählen Sie Allow Always, um die externe Anfrage von AppsForDynamics365 zu erlauben
  4. Grant Consent - dieser Schritt erfordert den Global Administrator:
    • Wählen Sie den Link, um die Microsoft Entra Application Card zu öffnen
    • Klicken Sie auf Grant Consent, dann auf Accept im Microsoft Permission Request-Fenster
    • Klicken Sie auf OK zur Bestätigung und schließen Sie die Entra-Karte
    • Klicken Sie auf Next
  5. Localization Settings
    • Wählen Sie die Time Zone für das Portal
    • Wählen Sie die Preferred Language (nicht alle Sprachen werden unterstützt)
    • Klicken Sie auf Next
  6. Method of Authentication - wählen Sie, wie sich Mitarbeiter anmelden:
    • Microsoft login - empfohlen; verwendet vorhandene Microsoft 365-Konten
    • AppsForDynamics365 username and password - für Mitarbeiter ohne Microsoft-Konten
    • Mixed mode - erlaubt beide Methoden
    • Klicken Sie auf Next
  7. Register Business Central Instance - bestätigen Sie die angezeigten Informationen und klicken Sie auf Next
  8. Activate Company - passen Sie bei Bedarf die Company Description an, klicken Sie auf Test Connection und dann auf Next
  9. Add TEM Logins (optional) - Sie können jetzt Portal-Anmeldungen für vorhandene Business-Central-Benutzer erstellen oder später über die AppsForDynamics365 Login-Seite. Klicken Sie auf Next
  10. Klicken Sie auf Finish - der TEM Configuration-Assistent startet automatisch

Wichtige Entscheidungen​

Authentifizierungsmethode - Microsoft login bedeutet, dass Mitarbeiter bestehende SSO ohne Passwortverwaltung nutzen. Wählen Sie Benutzername/Passwort nur, wenn die meisten Mitarbeiter keine Microsoft-Konten haben. Mixed mode erhöht den Verwaltungsaufwand. Siehe Bewährte Methoden für Hinweise.

Zustimmungserteilung - dies ist ein einmaliger Schritt pro Business-Central-Umgebung. Wenn Sie ihn überspringen oder er fehlschlägt, funktioniert die Portalverbindung nicht und Mitarbeiter können sich nicht anmelden.

Prüfen​

Nach Abschluss des Assistenten sollte die Activate Company-Seite eine erfolgreiche Testverbindung anzeigen. Falls sie fehlschlägt, überprüfen Sie den License Key und die Customer ID und bestätigen Sie, dass die Zustimmung ohne Fehler erteilt wurde.

Weiter​

→ Schritt 02 - Expense Management-Konfigurationsassistenten ausführen

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