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Übersicht

Truvio Expense Management (TEM) ist eine cloudbasierte Lösung, die auf Microsoft Dynamics 365 Business Central aufbaut. Mitarbeiter reichen Spesen, Kilometergeld und Tagegeld über eine mobile App oder ein Web-Portal ein; Genehmiger prüfen Einreichungen über dieselben Oberflächen; und die Finanzabteilung bucht und erstattet in Business Central.

Module​

ModulFunktion
SpesenMitarbeiter fotografieren Belege und reichen sie zur Erstattung oder Firmenkartenabrechnung ein
KilometergeldMitarbeiter erfassen Fahrten per Route; das System berechnet die Entfernung und wendet den konfigurierten Satz an
TagegeldFeste Tagespauschalen, automatisch berechnet aus Reisebeginn/-enddaten und Reisezielen
SpesenberichteGruppen von Spesen, Kilometergeld und Tagegeld, die gemeinsam als ein Paket eingereicht werden
FirmenkartenImportiert Kartenabrechnungen, gleicht automatisch mit eingereichten Spesen ab, leitet zur Genehmigung weiter

Einbindung in Business Central​

TEM verwendet Business Central als System of Record. Alle Einrichtungsdaten (Mitarbeiter, Buchungsgruppen, Genehmigungsrichtlinien) liegen in Business Central. Wenn eine Spese genehmigt und gebucht wird, fließt sie direkt über die Standard-Journalbuchung in das Hauptbuch von Business Central. Kein separater Synchronisierungsschritt ist erforderlich.

Ihr Ausgangspunkt in Business Central: die Übersichtsseite​

Fast alles, was ein Administrator konfiguriert, wird über eine einzige Hub-Seite in Business Central erreicht: Truvio Expense Management - Overview (suchen Sie in Business Central nach tem overview). Unter Einrichtungsübersicht finden Sie die Abschnitte der Seite und den Lesezeichen-Tipp.

Wo anfangen​

  1. Prüfen Sie die Voraussetzungen - Sie benötigen einen Lizenzschlüssel, eine Kunden-ID und Global-Admin-Zugang.
  2. Arbeiten Sie die Einrichtungsschritte der Reihe nach durch - jeder Schritt baut auf dem vorherigen auf.
  3. Führen Sie Ihre erste Spese durch, um zu bestätigen, dass alles korrekt verbunden ist.

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