Configuration
Aufgabenanleitungen für die Einrichtung und Pflege von TEM, nachdem die anfängliche Einrichtung unter Getting Started abgeschlossen ist: Verwaltung von Mitarbeitern, Kategorien, Genehmigungsweiterleitung sowie optionale Einrichtung (Mitarbeiterprofile, Genehmigungsrichtlinien, Kilometergeld, Tagesgeld, Firmenkarten). Für das tägliche Finanzgeschäft mit Spesen (Prüfen, Buchen, Erstatten) siehe Tagesgeschäft und Prozesse.
Mitarbeiter und Zugriff
| Anleitung | Inhalt |
|---|---|
| Neuen Mitarbeiter hinzufügen | Mitarbeiterdatensatz erstellen und TEM aktivieren |
| Mitarbeiter in Masse registrieren | Mehrere Mitarbeiter auf einmal importieren |
| Mitarbeiterprofile einrichten | Mitarbeiter unter gemeinsamen Kategorien, Limits und Richtlinien gruppieren (optional - ein Standardprofil wird mitgeliefert) |
| Genehmigungsrichtlinien einrichten | Mehrstufige oder schwellenwertbasierte Genehmigung definieren (optional - die Standardweiterleitung geht an den Genehmiger des Mitarbeiters) |
| Genehmigungsweiterleitung eines Mitarbeiters ändern | Aktualisieren, wer die Spesen eines bestimmten Mitarbeiters genehmigt |
| Stellvertretende Genehmigung aktivieren | Stellvertreter konfigurieren, der Genehmigungen bei Abwesenheit eines Genehmigers übernimmt |
Kategorien
| Anleitung | Inhalt |
|---|---|
| Neue Spesenkategorie erstellen | Kategorie mit Buchungsregeln einrichten, die für Mitarbeiter sichtbar ist |
Optionale Funktionen
| Anleitung | Inhalt |
|---|---|
| Kilometergeld einrichten | Kilometersätze, Transportoptionen und Fahrzeuge pro Mitarbeiter konfigurieren |
| Tagesgeld einrichten (Pro) | Berechnungsregel, Sätze und Reiseziele für das Tagesgeld konfigurieren |
| Firmenkarten einrichten (Pro) | Vereinbarungen, Karten und Transaktionsimport konfigurieren |