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Stellvertretende Genehmigung für einen abwesenden Genehmiger aktivieren

Wenn ein Genehmiger nicht verfügbar ist, kann TEM seine ausstehenden und eingehenden Genehmigungsanfragen an einen Stellvertreter weiterleiten. Dazu müssen zwei Dinge vorhanden sein: ein Stellvertreter, der auf der Mitarbeiterkarte des Genehmigers konfiguriert ist, und ein Abwesenheitszeitraum, der auf seiner Portal-Anmeldung gesetzt ist.

Voraussetzungen​

  • Der Stellvertreter muss ein aktiver TEM-Benutzer mit eigener Mitarbeiterkarte und Portal-Anmeldung sein
  • Der Stellvertreter muss Genehmigungsrechte haben (Kann Spesen genehmigen auf seinem Delegierungsdatensatz aktiviert)

Schritte​

1. Stellvertreter auf der Mitarbeiterkarte des Genehmigers hinzufügen​

  1. Öffnen Sie die Mitarbeiterkarte des Genehmigers in Business Central
  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Truvio Expense Management den Eintrag Delegations
  3. Wählen Sie + New und konfigurieren Sie:
    • Delegierter Benutzer — wählen Sie die Portal-Anmeldung des Stellvertreters
    • Spesenbearbeitungsberechtigung — auf Keine setzen (der Stellvertreter übernimmt nur Genehmigungen, reicht aber nicht im Namen des Genehmigers ein)
    • Kann Spesen genehmigen — aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen

Felddetails finden Sie unter Delegierungen.

2. Abwesenheitszeitraum auf der Portal-Anmeldung setzen​

  1. Suchen Sie in Business Central nach AppsForDynamics365 Logins
  2. Öffnen Sie den Anmeldedatensatz des Genehmigers
  3. Setzen Sie im Abschnitt Out of Office die Felder Von und Bis auf den Abwesenheitszeitraum

TEM leitet alle ausstehenden und neuen Genehmigungsanfragen für die Dauer dieses Zeitraums an den Stellvertreter weiter.

Nach der Abwesenheit​

Die Abwesenheitsweiterleitung wird automatisch deaktiviert, wenn das Bis-Datum verstrichen ist. Genehmigungen, die während der Abwesenheit eingegangen sind und vom Stellvertreter noch nicht bearbeitet wurden, verbleiben in der Warteschlange des Stellvertreters, bis sie bearbeitet werden.

Wenn der Genehmiger vorzeitig zurückkehrt, löschen Sie das Bis-Feld auf seinem Anmeldedatensatz, um die Weiterleitung sofort zu deaktivieren.

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