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Mitarbeiter in Masse registrieren

Ziel​

Mehrere Mitarbeiter und ihre Portal-Anmeldungen auf einmal importieren, typischerweise beim initialen Go-live oder nach einer Reorganisation.

Option A - Mitarbeiter existieren bereits in Business Central​

Verwenden Sie dies, wenn Mitarbeiter bereits Business-Central-Employee-Karten haben und nur TEM aktiviert werden muss.

  1. Wählen Sie in Truvio Expense Management - Overview den Eintrag Employees
  2. Klicken Sie auf der Seite im Seitenkopf in der Registerkarte Expense Management auf Add Multiple
  3. Gehen Sie im Fenster Select Users to Add to TEM für jeden Mitarbeiter vor:
    • Bestätigen oder setzen Sie die Email
    • Bestätigen oder erstellen Sie die AppsForDynamics365 login
    • Weisen Sie einen Approver zu
    • Setzen Sie das Häkchen Selected
  4. Klicken Sie auf Add TEM to Selected und bestätigen

Option B - Mitarbeiter existieren noch nicht in Business Central​

Verwenden Sie den Copilot-Import, um Mitarbeiter aus einem Lohnabrechnungsexport oder einer CSV-Datei zu erstellen.

  1. Wählen Sie in Truvio Expense Management - Overview den Eintrag Employees
  2. Klicken Sie auf Copilot (oder die Importaktion) und hängen Sie Ihre Excel- oder CSV-Datei an
  3. Copilot analysiert die Datei und ordnet Spalten den Mitarbeiterfeldern zu - prüfen Sie die vorgeschlagene Zuordnung
  4. Wenn die Zuordnung falsch ist, geben Sie eine Korrekturanfrage ein (z. B. "die ersten zwei Buchstaben des Vornamens + Nachname als Mitarbeiternummer verwenden") und klicken Sie auf Regenerate
  5. Prüfen Sie die vorgeschlagenen Mitarbeiterdatensätze und klicken Sie auf Add Employees

Copilot akzeptiert einen einfachen Lohnabrechnungsexport. Zum Beispiel:

Employee No;Name;Email;Bank reg. No;Bank Account
1;John P. Doe;john@company.com;1233;87119212
9;Mary Poppins;mary@company.com;8211;721231

Portal-Anmeldungen können auch unabhängig von Mitarbeitern in Masse importiert werden - siehe Anmeldungsliste.

Nach dem Import​

Führen Sie für jeden importierten Mitarbeiter die zusätzliche Mitarbeitereinrichtung durch, um Erstattungsfelder (Alt. No. oder Vendor No.) zu setzen, wo erforderlich. Siehe Neuen Mitarbeiter hinzufügen.

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