Mitarbeiterkarte

Die Mitarbeiterkarte ist der zentrale Konfigurationsdatensatz für einen TEM-Benutzer. Ihre TEM-spezifischen Felder und Aktionen befinden sich in der Gruppe Truvio Expense Management auf der Karte - öffnen Sie einen beliebigen Mitarbeiterdatensatz und scrollen Sie zu dieser Gruppe (oder öffnen Sie deren Aktionsmenü), um zu überprüfen oder zu ändern, wie der Mitarbeiter Spesen einreicht, wer sie genehmigt und wie sie erstattet werden.

TEM-Felder

Zu finden in der Gruppe Truvio Expense Management auf der Mitarbeiterkarte.

Feld	Beschreibung
Employee Profile	Das Profil, das die Standardregeln des Mitarbeiters festlegt - welche Spesenkategorien sichtbar sind, Ausgabenlimits und Genehmigungsrichtlinien. Required, sobald der Mitarbeiter in TEM aktiv ist (für einen verbundenen Benutzer darf es nicht leer bleiben). Siehe Mitarbeiterprofile.
Portal Login	Die mit diesem Mitarbeiter verknüpfte AppsForDynamics365-Anmeldung. Schreibgeschützt - sie wird gesetzt, wenn der Mitarbeiter mit TEM verbunden wird.
Approver	Die Person, die die Spesen dieses Mitarbeiters genehmigt. Hier schreibgeschützt - ändern Sie ihn mit der Aktion Change approver, nicht durch Bearbeiten des Felds. Jeder aktive Mitarbeiter benötigt einen Genehmiger, es sei denn, die automatische Genehmigung ist in seinem Profil aktiviert.
Alt. No. for File Export	Eine alternative Mitarbeiterkennung, die in Lohnablageexporten verwendet wird. Setzen Sie dieses Feld, wenn die Mitarbeiternummer im Lohnabrechnungssystem von der Business-Central-Mitarbeiternummer abweicht; lassen Sie es andernfalls leer.
Vendor No. for Reimbursement	Der Kreditor, auf den Erstattungen für diesen Mitarbeiter gebucht werden. Erforderlich, wenn die Erstattungsmethode Vendor ist - fehlt sie, blockiert dies die Erstattungsverarbeitung für den Mitarbeiter. Es können nur nicht gesperrte Kreditoren ausgewählt werden.

Kartenaktionen

In der Aktionsgruppe Truvio Expense Management auf der Mitarbeiterkarte. Die meisten Aktionen erscheinen erst, sobald der Mitarbeiter mit TEM verbunden ist; Configure for TEM erscheint davor.

Aktion	Beschreibung
Configure for TEM	Verbindet den Mitarbeiter mit Expense Management - erstellt oder verknüpft seine Portal-Anmeldung und weist ein Profil und einen Genehmiger zu. Wird nur angezeigt, solange der Mitarbeiter noch kein TEM-Benutzer ist. Siehe Neuen Mitarbeiter hinzufügen.
Change approver	Ändert den Genehmiger des Mitarbeiters. Da das Feld Approver schreibgeschützt ist, ist diese Aktion der Weg, um ihn zu ändern, und sie wendet die Änderung korrekt über offene Spesendatensätze hinweg an.
Delegations	Verwaltet Delegierungen - andere Benutzer, die Spesen im Namen dieses Mitarbeiters einreichen oder genehmigen können. Siehe Delegierungen.
Out of Office	Legt den Abwesenheitszeitraum für die Portal-Anmeldung des Mitarbeiters fest.
Company Cards	Anzeigen und Verwalten der Firmenkartenzuweisungen des Mitarbeiters, indem sie mit einer Kartenvereinbarung verknüpft werden, sodass Kartentransaktionen an ihn weitergeleitet werden. (Pro Edition)
Vehicles	Verwaltet die Fahrzeuge (Transportmittel) des Mitarbeiters. Jeder Eintrag wählt eine Transportoption und ob Kilometer erstattet werden; mindestens ein Fahrzeug ist erforderlich, bevor der Mitarbeiter Kilometer einreichen kann.
Mileage statistics	Zeigt eine Zusammenfassung der vom Mitarbeiter eingereichten Kilometer und der erstatteten Beträge im Zeitverlauf an.
Employee summary	Zeigt eine Zusammenfassung der aktiven TEM-Daten des Mitarbeiters an.
Remove from TEM	Trennt den Mitarbeiter von Expense Management. Die Business-Central-Mitarbeiterkarte bleibt erhalten, aber der Mitarbeiter kann sich nicht mehr anmelden oder Spesen einreichen. Wird nur angezeigt, solange der Mitarbeiter verbunden ist.

Listenaktionen

Diese Aktionen wirken auf die Liste Employees (über Truvio Expense Management - Overview → Employees auf der Registerkarte Expense Management) und nicht auf eine einzelne Mitarbeiterkarte.

Aktion	Beschreibung
Essential Fields	Öffnet eine Überprüfungsseite, die jeden Mitarbeiter mit seinen wichtigsten TEM-Einrichtungsfeldern auflistet. Fehlende Pflichtfelder werden mit einem roten Sternchen gekennzeichnet, was eine schnelle Möglichkeit bietet, zu bestätigen, dass jeder Mitarbeiter korrekt konfiguriert ist. Wechseln Sie zur Listenansicht, falls sie anders geöffnet wird.
Revoke Multiple	Deaktiviert den TEM-Zugriff für mehrere Mitarbeiter gleichzeitig: Aktivieren Sie für jeden das Kontrollkästchen Selected und wählen Sie dann Revoke TEM for Selected. Wie beim einzelnen Entfernen bleiben die TEM-Datensätze und historischen Transaktionen der Mitarbeiter erhalten.
Add Multiple	Verbindet vorhandene Business-Central-Mitarbeiter in großen Mengen mit TEM - siehe Mitarbeiter in großen Mengen onboarden.

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