Aktionselemente

Ziel

Die Probleme finden und beheben, die Truvio Expense Management (TEM) für die Finanzabteilung meldet - etwa eine fehlende oder deaktivierte Anmeldung hinter einem Genehmiger oder ein ausgetretener Mitarbeiter, der noch als Genehmiger oder Delegat verwendet wird. Bleiben diese Probleme ungelöst, können sie Genehmigungen blockieren.

Voraussetzungen

• Aktionselemente erscheinen auf den Rollencentern Expense Management, Business Manager und Accountant in der Gruppe Aktionselemente.

• Nur Stapel mit mehr als null Einträgen werden angezeigt, mit Ausnahme von Information, das immer angezeigt wird, wenn offene informative Einträge vorhanden sind.

  

Schritte

1. Suchen Sie auf Ihrem Rollencenter die Gruppe Aktionselemente. Die Stapel sind nach Dringlichkeit gruppiert:

   Stapel	Bedeutung
   Information	Zu Ihrer Kenntnisnahme. Keine Aktion zwingend erforderlich.
   Warnungen	Etwas sollte angesehen werden, aber Spesen sind noch nicht blockiert.
   Aktion erforderlich	Erfordert eine Reaktion - Genehmigungen können aufgehalten werden, bis das Problem behoben ist.

2. Klicken Sie auf einen Stapel, um die Liste Aktionselemente gefiltert nach dieser Dringlichkeit zu öffnen. Jede Zeile zeigt einen Titel, eine Beschreibung des Problems, wann es ausgelöst wurde und wer es übernommen hat.

3. Wählen Sie einen Eintrag aus und wählen Sie Öffnen, um direkt zu dem Datensatz zu springen, auf den sich das Problem bezieht - zum Beispiel die Mitarbeiterkarte, die Genehmigungsrichtlinie oder die Liste der von einer fehlenden Anmeldung betroffenen Mitarbeiter -, um es dort zu korrigieren.

4. Optional wählen Sie Übernehmen, um Kollegen zu signalisieren, dass Sie sich um den Eintrag kümmern. Mit Freigeben geben Sie ihn wieder ab.

5. Beheben Sie das zugrunde liegende Problem auf dem geöffneten Datensatz (zum Beispiel eine gültige Anmeldung zuweisen oder den Genehmiger oder Delegaten ändern).

6. Der Eintrag löst sich selbst, sobald das zugrunde liegende Problem behoben ist. Sie können einen Eintrag auch über Auflösen manuell schließen und mit Aufgelöste anzeigen/ausblenden bereits aufgelöste Einträge überprüfen.

Welche Aktionselemente ausgelöst werden

Aktionselement	Bedeutung	Wo zu beheben
Ungültige Genehmiger-Anmeldungsreferenz	Eine von einem Mitarbeiter, einem Genehmiger, einer Genehmigungsrichtlinie oder einer Delegation verwendete Appsfordynamics365-Anmeldung fehlt oder wurde deaktiviert.	Die Mitarbeiterkarte, die Genehmigungsrichtlinie oder die betroffenen Mitarbeiter - Öffnen bringt Sie dorthin.
TEM-Benutzer mit inaktivem Mitarbeiterstatus	Ein Mitarbeiter, der in Business Central nicht mehr aktiv ist, wird noch als Genehmiger oder Delegat verwendet.	Die Mitarbeiterkarte.

Was zu prüfen ist

Prüfung	Was es bedeutet, wenn es nicht stimmt
Der Stapel Aktion erforderlich steht auf null	Offene Einträge hier können Genehmigungen aufhalten, bis sie behoben sind.
Ein behobener Eintrag ist aus der Liste verschwunden	Ist er noch vorhanden, wurde der zugrunde liegende Datensatz nicht vollständig korrigiert - Öffnen Sie ihn erneut und prüfen Sie Anmeldung, Genehmiger oder Delegation.

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