Primeros pasos con TruvioSense

Esta guía le acompaña en la instalación y configuración de TruvioSense en su entorno de Business Central.

Antes de comenzar, asegúrese de tener:

• Microsoft Dynamics 365 Business Central versión 26.0 o posterior
  
• ExFlow - Extensión de automatización de cuentas por pagar instalada
  
• Acceso de administrador a Business Central
  
• Al menos 3–6 meses de datos históricos de facturas para mejores resultados
  

Guía de configuración para administradores de TI

La primera sección de esta guía está destinada a administradores de TI que preparan un inquilino de Microsoft Entra para la integración con la API Core de Truvio.

Para habilitar la comunicación segura entre el servicio de IA de TruvioSense, es necesario crear un usuario de servicio dedicado.

Antes de que el usuario de servicio pueda iniciar sesión

Antes de que el usuario de servicio pueda iniciar sesión desde el ERP en la API Core, un administrador de TI debe: 1.Asegurarse de que existe un usuario de servicio dedicado en Microsoft Entra ID que se utilizará para autenticarse desde el ERP.
2.Otorgar consentimiento de administrador a nivel de inquilino para la aplicación Truvio Entra.
3.Asignar el rol de aplicación Truvio.SubscriptionService al usuario de servicio.

Una vez completados estos requisitos previos, la cuenta de servicio se puede utilizar para iniciar sesión desde el ERP y conectarse a la API Core.

Requisitos previos

• Una cuenta con permiso para otorgar consentimiento de administrador a nivel de inquilino para aplicaciones en Microsoft Entra (normalmente un Administrador global o Administrador de roles privilegiados).
  
• Acceso al portal de Azure con derechos para administrar aplicaciones empresariales en su inquilino.
  
• Un usuario de servicio disponible en Microsoft Entra ID (cree uno si aún no existe).
  

Esta guía describe los pasos que un administrador de Microsoft Entra debe completar antes de que un usuario pueda iniciar sesión desde el ERP en la API Core de Truvio.

Paso 1: Preparar un usuario de servicio en Entra

Cree (o identifique) un usuario de servicio dedicado en Microsoft Entra ID que se utilizará para autenticarse desde el ERP en la API Core.

El usuario de servicio debe ser una cuenta de miembro estándar en su inquilino. Trate las credenciales como una identidad de servicio compartida y almacénelas de forma segura.

Paso 2: Otorgar consentimiento de administrador a la aplicación Truvio Entra

Como administrador del inquilino, abra el siguiente enlace de consentimiento en un navegador e inicie sesión con una cuenta que tenga permiso para otorgar consentimiento a nivel de inquilino.

Revise los permisos solicitados y haga clic en Aceptar para otorgar el consentimiento a nivel de inquilino.

Después de otorgar el consentimiento, la aplicación Truvio aparecerá en su inquilino en Microsoft Entra ID -> Aplicaciones empresariales.

Paso 3: Asignar el rol de aplicación Truvio.SubscriptionService al usuario de servicio

1.Inicie sesión en el portal de Azure. 2.Navegue a Microsoft Entra ID -> Aplicaciones empresariales. 3.Busque y abra la aplicación Truvio que fue consentida en el Paso 2. 4.Vaya a Usuarios y grupos -> Agregar usuario/grupo. 5.En Usuarios, seleccione el usuario de servicio creado en el Paso 1. 6.En Seleccionar un rol, elija Truvio.SubscriptionService. 7.Haga clic en Asignar.

Solo los principales a los que se les haya asignado el rol de aplicación Truvio.SubscriptionService podrán autenticarse en la API Core.

Paso 4: Iniciar sesión desde el ERP con la cuenta de servicio

Todos los pasos fuera del sistema ERP completados. A continuación, diríjase a Business Central.

Instalar la extensión

1. Abra Business Central
   
2. Busque Administración de extensiones
   
3. Instale TruvioSense - Coding & Approvals de SignUp Software AB
   
4. Espere a que se complete la instalación
   
5. Reinicie su sesión si se le solicita
   

Ejecutar actualización de datos y registro

1. Abra Configuración de TruvioSense - Coding & Approvals
   
2. Haga clic en Relacionado --> Ejecutar actualización de datos para iniciar.
3. Haga clic en Registrar y siga los pasos.

Habilitar empresas

1. Abra Configuración de TruvioSense - Coding & Approvals
   
2. Para cada empresa que desee activar:
   
   • Establezca Habilitado en Sí
     
   • Seleccione una Categoría de cola de trabajos para el procesamiento en segundo plano
     
   • Confirme que Actualización de datos completada muestra Sí
     

Comience con una empresa para verificar que todo funciona antes de habilitar empresas adicionales.

Habilitar proveedores

TruvioSense funciona por proveedor. Usted elige qué proveedores activar.

Buenos candidatos:

• Proveedores con 20+ facturas históricas
• Patrones de facturación regulares y repetitivos
• Codificación consistente

Malos candidatos:

• Proveedores de una sola vez
• Proveedores con tipos de factura muy variables
• Proveedores nuevos sin historial

Esperar la exportación inicial de datos

Después de habilitar proveedores, el sistema exporta facturas históricas en segundo plano a través de la cola de trabajos.

Habilite Controlador de trabajos programado en la Configuración de TruvioSense - Coding & Approvals.

1. El controlador de trabajos se ejecuta según la programación (normalmente cada 1–2 horas)
2. Las facturas registradas de proveedores habilitados se envían al servicio de ML
3. Supervise el progreso en la página Documentos TruvioSense

La exportación inicial puede tardar varias horas dependiendo del volumen de datos. No se requiere acción del usuario.

Verificar la configuración

Después de unas horas, confirme que el sistema está funcionando:

Verificación	Cómo
Documentos exportados	Abra Documentos TruvioSense — verifique Imagen de documento enviada = Sí
Estado del proveedor	Abra las fichas de proveedor — Estado debe estar vacío (sin errores)
Cola de trabajos en ejecución	Busque Movimientos de cola de trabajos — el trabajo de TruvioSense debe mostrar estado Listo
Predicciones disponibles	Procese una nueva factura en el Diario de importación de ExFlow y haga clic en Ver predicciones (espere 24–48 horas después de la primera exportación)