TruvioSense - Coding & Approvals
Coding & Approvals ist eine KI-gestützte Erweiterung für Microsoft Dynamics 365 Business Central, die ExFlow Kreditorenbuchhaltung durch automatische Vorhersage der Rechnungskontierung basierend auf historischen Rechnungsverarbeitungsmustern verbessert.
Diese Anleitung beschreibt, wie TruvioSense im täglichen Rechnungsverarbeitungs-Workflow installiert, konfiguriert und verwendet wird.
Was TruvioSense vorhersagt
Das System nutzt maschinelles Lernen, um Werte für neue Rechnungen basierend auf historischen Kontierungsmustern vorzuschlagen:
- Sachkonten — Kontonummern pro Rechnungsposition
- Dimensionen — Abteilung, Kostenstelle, Projekt und andere konfigurierte Dimensionen
- Kopffelder — Kreditor, Rechnungsnummer, Währung, Nettobetrag, MwSt.-Betrag
- Positionsdetails — Mengen, Einheitskosten und Beschreibungen
Wichtigste Vorteile
| Bereich | Vorteil |
|---|---|
| Geschwindigkeit | Reduziert die Kontierungszeit um bis zu 80% |
| Genauigkeit | Verbessert die Kontierungskonsistenz im Team |
| Risiko | Reduziert menschliche Fehler bei der Kontozuordnung |
| Durchsatz | Beschleunigt Rechnungsfreigabe und -buchung |
| Lernen | Vorhersagen verbessern sich automatisch im Laufe der Zeit |
Funktionsweise von TruvioSense
Das folgende Diagramm zeigt den End-to-End-Ablauf von der Einrichtung bis zur täglichen Nutzung.
Einmalige Einrichtung (Administrator):
- Installieren Sie die Erweiterung TruvioSense - Coding & Approvals aus AppSource
- Führen Sie das Datenupgrade aus, registrieren Sie sich und planen Sie den Hintergrundauftrag
- Aktivieren Sie Unternehmen und ausgewählte Kreditoren für maschinelles Lernen (in dieser Anleitung als ML bezeichnet)
Automatische Hintergrundverarbeitung:
- Historische gebuchte Rechnungen und Dokumentbilder werden über die Aufgabenwarteschlange an den TruvioSense-Clouddienst exportiert
- ML-Modelle analysieren Kontierungsmuster und erstellen kreditorenspezifische Vorhersagemodelle
- Neu gebuchte Rechnungen werden kontinuierlich exportiert, um zukünftige Vorhersagen zu verbessern
Täglicher Workflow (Kreditorenbuchhalter):
- Öffnen Sie eine Rechnung im ExFlow Importbuchblatt und wählen Sie Vorhersagen anzeigen
- Überprüfen Sie die Kontierungsvorschläge — einschließlich Kopffelder, Positionskontierung, Dimensionen und Konfidenzwerte
- Übernehmen Sie die Vorhersagen mit einem Klick in das Buchblatt
- Passen Sie bei Bedarf Werte manuell an und fahren Sie dann mit dem normalen Freigabeworkflow fort
Manuelle Korrekturen fließen automatisch in die ML-Modelle zurück — es ist keine Neutraining-Aktion erforderlich.