ExFlow E-Invoicing Pro
Um E-Dokumente in das Import-Journal zu importieren und zur Genehmigung zu senden, verwenden Sie die ExFlow E-Invoicing Pro App, verfügbar in AppSource.
E-Dokument-Service
Gehen Sie zu E-Dokument-Service und stellen Sie sicher, dass die folgenden Felder gesetzt sind:
- Dokumentformat: PEPPOL BIS 3.0
- Service-Integration: ExFlow E-Invoicing Pro
- Importprozess: Version 2.0
Wenn Service-Integration auf ExFlow E-Invoicing Pro gesetzt ist, öffnet Service-Integration einrichten die Seite „ExFlow E-Invoicing Pro Setup".
ExFlow E-Invoicing Pro Setup
Gehen Sie zu: ExFlow E-Invoicing Pro Setup
E-Invoicing Pro Setup Menü
| Menü | |
|---|---|
| Datenaustauschdefinitionen importieren | Öffnet die Seite „Ex Datenaustauschdef. Liste", um eine oder mehrere zusätzliche Datenaustauschdefinitionen zu importieren. |
| Umgebung verbinden | Erstellt Client-Anmeldeinformationen und verbindet die Umgebung mit dem E-Service. Fordert zur Bestätigung auf. Wenn noch keine Anmeldeinformationen vorhanden sind, werden diese vom SignUp Marketplace abgerufen. |
| SignUp Marketplace besuchen | Öffnet die Marketplace-Seite für das Onboarding. |
E-Invoicing Pro Setup Abschnitte
| Abschnitte | |
|---|---|
| Allgemein | |
| Datenaustauschtyp | Der Datenaustauschtyp wird verwendet, um E-Dokumente dem ExFlow Import-Journal zuzuordnen. Die Datenaustauschdefinition muss ein angehängtes Stylesheet haben, um PDFs generieren zu können. |
| Unternehmensinformationen | |
| Service-Teilnehmer-ID | Gibt die PEPPOL-Teilnehmerkennung an, die für Ihr Unternehmen im ExFlow E-Invoicing-Abonnement registriert ist. Diese Kennung wird beim Senden/Empfangen von Dokumenten über das PEPPOL-Netzwerk verwendet. |
| E-Service | |
| Status --> Service-Konfiguration | Zeigt an, ob die Service-Verbindungseinrichtung verfügbar ist. Schreibgeschützt; aus der ExEIServiceConfiguration Key Vault-Konfiguration bezogen. |
| Status --> Client-Anmeldeinformationen | Zeigt an, ob der Service über gespeicherte E-Service-Client-Anmeldeinformationen verfügt. Schreibgeschützt; aus der ExEIServiceConfiguration Key Vault-Konfiguration bezogen. |
| Anmeldeinformationen --> Client-Anmeldeinformationen eingeben | Ermöglicht die manuelle Eingabe von E-Service-Client-Anmeldeinformationen (Client-ID und Client-Geheimnis). Fordert vor dem Fortfahren zur Bestätigung auf, da Anmeldeinformationen normalerweise automatisch während des Onboardings abgerufen werden. |
| Anmeldeinformationen --> Client-Anmeldeinformationen zurücksetzen | Setzt die gespeicherten E-Service-Client-Anmeldeinformationen zurück. Nach dem Zurücksetzen müssen die Anmeldeinformationen erneut eingegeben werden. Fordert vor dem Fortfahren zur Bestätigung auf. |
| Umgebungsinformationen --> TenantId | Gibt die Entra-Mandanten-ID an. Schreibgeschützt. |
| Umgebungsinformationen --> Umgebungsname | Gibt den Entra-Umgebungsnamen an. Schreibgeschützt. |
| Umgebungsinformationen --> Umgebungstyp | Gibt den Umgebungstyp an (Produktion oder Test). Schreibgeschützt. |
| E-Dokument-Framework | |
| Organisationsnummer als Endpunkt-ID | Gibt an, ob die Standard-cbc::EndpointID in PEPPOL BIS Billing 3.0 überschrieben werden soll. Wenn aktiviert, wird anstelle der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer die schwedische Organisationsnummer verwendet. Diese Einstellung gilt auch für Debitorenkarten. |
Erste Schritte mit ExFlow E-Invoicing Pro
Öffnen Sie die Seite ExFlow E-Invoicing Pro Setup. Dies ist die zentrale Konfigurationsseite für ExFlow E-Invoicing Pro.
Verwenden Sie Datenaustauschdefinition importieren, um PEPPOL21_2EXF zu importieren – die Definition, die zum Parsen eingehender PEPPOL-Rechnungen und Gutschriften verwendet wird.
Verwenden Sie Umgebung verbinden, um Ihre Business Central-Umgebung mit dem ExFlow E-Invoicing-Service zu verbinden. Dadurch werden die Client-Anmeldeinformationen gespeichert und die Umgebungsinformationen automatisch ausgefüllt.
Geben Sie Ihre Service-Teilnehmer-ID im Abschnitt „Unternehmensinformationen" ein. Dies ist Ihre PEPPOL-Teilnehmerkennung und wird für das Senden und Empfangen von Rechnungen im Netzwerk benötigt.
Der Abschnitt E-Service zeigt den aktuellen Verbindungsstatus an:
- Service-Konfiguration – zeigt an, ob der Service konfiguriert wurde.
- Client-Anmeldeinformationen – zeigt an, ob Client-Anmeldeinformationen gespeichert sind.
Verwenden Sie Client-Anmeldeinformationen eingeben oder Client-Anmeldeinformationen zurücksetzen, wenn Anmeldeinformationen manuell verwaltet werden müssen.
E-Dokumente in das Import-Journal importieren
Gehen Sie zu ExFlow Import-Journale, um ein neues Journal zu erstellen. Klicken Sie auf Liste bearbeiten, fügen Sie die Journal-Details hinzu und setzen Sie den Quellentyp auf ExFlow E-Invoicing Pro.
Hinweis: Ein weiterer Quellentyp namens E-Dokumente ist in der Liste sichtbar, wird jedoch nicht von ExFlow E-Invoicing Pro verwendet.
Automatischer Import über geplante Aufgaben
Gehen Sie zu E-Dokument-Service --> Importieren und aktivieren Sie Automatischer Import und geben Sie die Details an.
Dadurch wird ein E-Dokument-Import-Auftrag (Codeunit 6147) erstellt, der den Empfangsschritt automatisch ausführt.
Erstellen Sie als Nächstes einen geplanten Auftrag (Codeunit 12013663), um empfangene Dokumente automatisch in das Import-Journal zu verarbeiten.